وقتی "اوم باومن" رمان‌نویس، برای پخش کردن خاکستر والدینش به مهمان‌سرایی دورافتاده پناه می‌برد، درگیر داستان‌هایی درباره جادوگری می‌شود که سوئیت ماه‌عسل را تسخیر کرده است. با شدت گرفتن رؤیاهای آزاردهنده و وقوع یک ناپدید شدن شوکه‌کننده، او ناچار می‌شود با تاریک‌ترین بخش‌های گذشته‌اش روبه‌رو شود و ...

کایت دختری گوشه گیر و کم حرف است که با والدین فقیر و بی توجه خود در روستایی در ایرلند زندگی می کند. والدین او تصمیم می گیرند کایت را به مزرعه ای بفرستند تا با اقوام دورش زندگی کند و ...

 داستان فیلم روایت‌گر نخستین درگیری‌ها و نبردهای میان انسان‌ها و اورک‌ها در جهانی به نام “آزروث” است و نگاهی به هردو طرف درگیری خواهد داشت. اورک‌ها از سرزمین خود “درائنور” برای یافتن دنیایی بهتر کوچ کرده‌اند و پا به “آزروث”، سرزمین انسان‌ها گذاشته اند. با ورود اورک‌ها و رویارویی‌ انسان‌ها با آن‌ها، “آزروث” به آستانه‌ی جنگ کشیده شده است....